Nobina inleder börsintroduktionen
3 juni offentliggjorde Nobina sitt prospekt inför den förestående börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm – slutliga aktiepriset fastställs om drygt två veckor.
Erbjudandet riktar sig såväl till allmänheten i Sverige som till institutionella investerare inom och utom riket. Priset per aktie kommer att hamna mellan 33 och 40 kronor; det slutliga priset kommer att fastställas omkring 18 juni.
För att täcka eventuella övertilldelningar har Sothic Capital, Anchorage och Invesco utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie, Danske Bank och Pareto Securities att förvärva upp till 7 418 590 ytterligare Befintliga Aktier i Bolaget.
Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det total erbjudandet att omfatta upp till 69 240 172 aktier, vilket motsvarar cirka 78 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet och resulterar i ett marknadsvärde för Nobina på mellan 2,9 och 3,4 miljarder kronor – allt beroende på det slutliga aktiepriset.
Fotnot. Avsikten att börintroducera Nobina på Nasdaq Stockholm offentliggjordes 25 maj, vilket rt-forum rapporterade om då. Den nu pågående introduktionen gör också att bolaget kommer att publicera sin delårsrapport för sitt första kvartal redan 15 juni - enligt tidigare plan skulle den ha offentliggjorts först 26 juni.